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题名:
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大额保单配置必修的十一堂课 / 韩宇 ... [等] 著 , |
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ISBN:
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978-7-5216-0904-2 价格： CNY86.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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341页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国法制出版社 出版日期： 2020 |
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内容提要:
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近年来, 由于中国保险业发展十分迅速, 监管往往落后于市场, 保险业出现了一些乱象, 比如保险从业者鱼龙混杂, 保险营销和保险风险教育有一些混淆视听、虚假宣传的怪象, 诸如购买保险可以“离婚不分、欠债不还、有税不缴”等, 极大误导了公众, 也对保险业的长期发展和美誉度造成了伤害。这就需要充分并完整地了解客户, 包括其年龄、家庭状况、相关债务、职业状况、收入、财富、继承、投资目标、风险容忍度、纳税状况和健康等相关因素。我们完全从真实案例出发, 通过法税团队经办或解读分析的案例, 结合中国司法和金融实务, 以大额保单配置十一堂课的形式, 对人寿保险、婚姻财富、债务、个税优化、CRS税务风险防范和家族信托融合等方面, 进行了系统化和实战化的阐述。 |
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主题词:
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人寿保险 基本知识 中国 |
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中图分类法:
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F842.622 版次： 5 |
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主要责任者:
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韩宇 著 |
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主要责任者:
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邓姗 著 |
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主要责任者:
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徐超 著 |
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责任者附注:
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韩宇, 律师, 金鹏律师事务所一级合伙人, 中央电视台《法律讲堂》主讲人, 璞富家族办公室创始合伙人, 广东省律师协会税务专业委员会委员, 中国银行广东省分行法律顾问。邓姗, 律师, 财富管理资深律师, 金鹏律师事务所中山分所主任, 提供婚姻家事、金融财富管理等领域的专业法律服务, 长期担任各大银行私银中心财富咨询师及客户沙龙主讲人。徐超, 财富管理领域资深律师, 为多家金融企业提供金融法律服务。张华, 璞富家族办公室合伙人、金融市场分析师, 获得美国注册财务策划师( RFP) 证书, 常年为各大金融机构主讲授课, 曾为众多金融机构高净值客户提供专属财富配置方案。 |
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索书号:
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5 |